天天快讯

富时A50期指连续夜盘收跌0.35%，报14840点。

【外资机构密集发声 AI资本开支拐点隐现】近期，联博基金、宏利基金、路博迈基金、摩根士丹利等多家外资机构发表了对近期市场的最新看法。多家外资机构普遍认为，地缘局势与AI应用仍是贯穿2026年的两大主线，全球经济整体保持韧性，但“K型分化”特征在中美市场均有所显现。在AI资本开支增速有望放缓、全球货币政策分化的背景下，外资机构对下半年债市走势、权益风格切换及中国资产配置均给出了审慎积极的判断。

【人民币国债在港常态化发行 拓宽外资配置中国资产渠道】8月5日，财政部在香港特别行政区面向机构投资者招标发行2026年第四期150亿元人民币国债，受到投资者广泛欢迎，认购倍数达4.67倍。专家认为，在香港常态化发行人民币国债，有利于满足国际资本配置需求，完善离岸人民币基准利率曲线，持续推进人民币国际化发展。

【离岸人民币兑美元较周二纽约尾盘跌2点】周三（8月5日）纽约尾盘（周四北京时间04:59），离岸人民币（CNH）兑美元报6.7482元，较周二纽约尾盘跌2点，日内整体交投于6.7449-6.7501元区间。

COMEX黄金期货涨3.74%，报4308美元/盎司；COMEX白银期货涨3.34%，报62.26美元/盎司。

【趁乱吃掉“AI股神”仓位后 城堡投资7月收益率创多年来最佳】最新消息显示，全球对冲基金“一哥”肯·格里芬旗下多只基金在7月创出多年来最佳表现。这与他上周强势入场AI板块有密切关系。

明晟公司（MSCI）八月指数审核结果定于北京时间8月13日凌晨公布。

【宝洁官宣收购老牌保健品公司 瞄准快速增长的营养补剂市场】美国消费品巨头宝洁公司周二（8月4日）宣布，公司在对膳食补充剂制造商Thorne（悦恩）的竞购中胜出，将以38亿美元完成对后者的收购。

亚马逊旗下AWS与Anthropic、OpenAI构建合作伙伴关系，三方将围绕AWS Continuum工作流合作。

【礼来凭爆款药物上调业绩目标 击退“减肥药降温”质疑】礼来在最新的财报中上调了2026年销售指引，公司的减重药业务在第二季度表现远超预期，缓解了投资者对于“减肥药热潮正在降温”的担忧。

【国瓷材料披露2026年半年报：MLCC介质粉体及电子浆料销量快速增长 长期借款上升3倍】8月5日晚间，MLCC（多层片式陶瓷电容器）粉体材料龙头国瓷材料（SZ300285，股价67.27元，市值670.7亿元）披露2026年半年报。公司2026年上半年实现营收25.13亿元，同比增长16.64%；实现归属于上市公司股东的净利润3.63亿元，同比增长9.36%；实现扣非净利润3.61亿元，同比增长12.54%。

【上半年净利增超数倍、海外授权破纪录、扭亏超40亿……多家创新药企业绩齐爆发】5日，信达生物（01801.HK）、荣昌生物（688331.SH/09995.HK）、百济神州（688235.SH/06160.HK）三家头部创新药企集中披露了最新的业绩报告或业绩预告。

【诺和诺德今年口服减重司美处方量超500万张 上调全年业绩指引】减肥药巨头诺和诺德的二季报有喜有忧。当地时间8月4日，诺和诺德发布2026年二季报。第二季度销售额为784.88亿丹麦克朗，按固定汇率计算同比增长3%，调整后销售额同比增长7%，主要受GLP-1产品在各地区销量增长以及当季美国市场销售折让有利调整所推动。

【“9连板”后停牌核查 爱丽家居今起复牌 上半年预亏超3400万元】8月5日晚间，爱丽家居（603221.SH）发布《关于股票交易停牌核查结果、股票交易风险提示暨复牌的公告》，宣布停牌核查工作已完成，公司股票将于8月6日开市起复牌。

【Anthropic确认组建芯片团队 自研AI芯片以降低对英伟达的依赖】据媒体报道，随着旗下模型需求快速增长，人工智能（AI）公司Anthropic正在组建团队，开发自研AI芯片。

【“禁令”传闻扰动 A股光模块展现韧性 业内人士：预计落地难度大】业内人士：预计传闻中的美国光模块“禁令”落地难度大。8月5日，在“美国拟禁止进口中国新款光模块”的传闻扰动下，A股光模块仍展现韧性，板块指数收涨3.98%，“易中天”走势分化，中际旭创和新易盛收跌，天孚通信上涨2.29%。

【宇树科技8月7日网上路演 拟公开发行新股4044.64万股】被市场视为“人形机器人第一股”的宇树科技将于8月7日举行IPO网上路演。

【150亿元人民币国债在港发行 助推人民币国际化】8月5日，中国财政部在香港特别行政区，面向机构投资者招标发行2026年第四期150亿元人民币国债，受到投资者广泛欢迎，认购倍数4.67倍。其中，2年期50亿元，发行利率1.27%；3年期40亿元，发行利率1.30%；5年期40亿元，发行利率1.43%；15年期10亿元，发行利率1.99%；30年期10亿元，发行利率2.24%。

【伊朗称与阿曼接近达成协议 海峡现有两条航道将关闭】伊朗副外长加里巴巴迪5日表示，伊朗和阿曼关于商业船舶通行霍尔木兹海峡的协议已接近最终敲定，届时伊朗一侧管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道均将关闭。

【CBOE 7月期货日均成交量增长16.1%】美国芝加哥期权交易所（CBOE）7月期货日均成交量（DTV）增长16.1%，7月指数期权日均成交量增长34%。7月跨交易所期权日均成交量增长28.4%。

红杉资本完成100亿美元新一轮融资。今年已经向除SpaceX之外的投资者回报50亿美元。

摩根大通CEO戴蒙表示，美国市场杠杆相当高，市场杠杆越高，发生市场动荡的概率就越大。

【Meta推出首款AI编程智能体 主打低价挑战OpenAI与Anthropic】Meta正式发布首款AI编程智能体MuseCode，将其定位为竞争对手产品的低价替代方案，此举标志着该公司正试图向Anthropic和OpenAI发起挑战。据悉，Muse Code是Meta人工智能负责人Alexandr Wang主导推出的最新重磅产品。Wang目前执掌Meta超级智能实验室，并负责公司基础模型的研发工作。

【拉美电商MercadoLibre二季度净营收102亿美元 分析师预期97.8亿美元】拉美电商MercadoLibre二季度净营收102亿美元，分析师预期97.8亿美元。

【eBay二季度净营收31.3亿美元 高于市场预期】eBay二季度净营收31.3亿美元，分析师预期30.2亿美元；二季度活跃买家1.36亿，分析师预期1.359亿；二季度GMV为224亿美元，分析师预期215.7亿美元。公司预计三季度净营收30.7亿-31.2亿美元，分析师预期29.7亿美元；预计三季度GMV为220亿-224亿美元。

【闪迪2026财年Q4营收同比增长372% 公司董事会批准140亿美元股票回购计划】闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元，同比增长372%，市场预期83.94亿美元，上年同期为19.01亿美元；2026财年营收202.5亿美元，较上年增长175%；第四财季调整后每股收益（EPS）为39.25美元，分析师预期34.37美元。公司预计2027财年第一季度营收为103亿至108亿美元，市场预期为108亿美元；公司预计第一财季调整后EPS为44-46美元，分析师预期45.58美元。公司董事会批准140亿美元股票回购计划。

Cirrus Logics Inc.第一财季净销售4.597亿美元，分析师预期4.602亿美元。公司预计第二财季净收入5.10亿-5.7亿美元，分析师预期5.566亿美元。

【西部数据2026财年Q4营收37.5亿美元 同比增长44%】西部数据2026财年Q4营收37.5亿美元，同比增长44%，市场预期为36.92亿美元，上年同期为26.05亿美元；第四财季调整后每股收益（EPS）为3.56美元，分析师预期3.31美元。公司预计第一财季营收40亿-42亿美元，分析师预期40.2亿美元；公司预计第一财季调整后EPS为3.85-4.15美元，分析师预期3.83美元。

【美股收盘：道指续创新高 SpaceX、AMD绩后大跌】美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.49%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.83%。其中，道指续创新高。SpaceX跌超13%，总市值被Meta超越，公司上市后首份财报显示AI亏损收窄但支出高于预期。AMD跌超7%，第三季度营收指引低于华尔街最乐观预期。谷歌跌超4%，谷歌母公司宣布其人工智能部门进行领导层大调整。英伟达涨超3%，日线5连涨，创6月初以来新高。

美国食品药品管理局（FDA）批准首款可治疗1型发作性睡病全谱症状的药物。

【Meta：Muse Code测试版已上线】Meta Platforms首席人工智能官称，Muse Code测试版已上线。这是来自Meta超级智能实验室（MSL）的首个编程智能体，基于Muse Spark 1.2构建。这款编程智能体目前以测试版或预览版形式提供，可与Meta最新的AI模型Muse Spark 1.2协同工作。开发者可以通过按需付费模式使用Muse Code，该模式采用了与Muse Spark 1.1类似的API定价，每百万输入tokens 1.25美元，每百万输出tokens 4.25美元。

【飙升的科技股还能买吗？资深策略师Yardeni认为该板块现在是打折价】科技股7月下旬以来气势如虹，接下来还能涨多少？Ed Yardeni给出的答案是：这波行情离到头还早着呢。“对于一个高增长行业来说，那是比较低的估值倍数，” 身为Yardeni Research Inc.总裁兼首席投资策略师的Yardeni在电话中表示，抛售该板块的投资者“已经发现他们实际上把这些这些股票变成了促销品”。Yardeni表示，将纳斯达克100指数推进技术性回调的抛售也消除了其过高的估值，从而为反弹创造了条件。加之强劲的季报和持续旺盛的人工智能需求，进一步上涨也有了稳固的基础。

【俄伊即将落地长期天然气协议】伊朗拥有全球第二大天然气储量，但在需求高峰期每日存在23亿立方米的结构性供气缺口。伊朗希望借助进口天然气弥补北部地区的供应短板，并有望扩大本国对伊拉克、土耳其、亚美尼亚、巴基斯坦以及阿曼的天然气出口。此举将进一步加深俄伊双方的相互依存，尽管两国仍在区域天然气市场存在竞争关系。

美国参议院确认埃里卡·施瓦茨担任美国疾控中心主任。

据伊朗方面消息，伊朗总统称，目前与伊朗最高领袖的沟通“非常困难”。

【“存储ETF”创纪录爆火后 幕后推手再押AI光通信赛道】顺应时势推出现象级“存储ETF”的基金的Roundhil投资，将在周四推出一只押注AI时代光互连和光通信升级的主题ETF——Roundhill光子与光学ETF（LYTE）。

【国际原油期货结算价收跌】国际原油期货结算价收跌。WTI原油期货9月合约结算价跌0.73%，报75.22美元/桶。

【伊朗外交部副部长加里布阿巴迪5日表示:美国在新一轮冲突爆发4至5天后 曾向伊朗传递信息希望通过谈判解决相关问题】伊朗外交部副部长加里布阿巴迪5日表示，美国在新一轮冲突爆发4至5天后，曾向伊朗传递信息，希望通过谈判解决相关问题。

微软的最新披露显示其人工智能销售主要来自OpenAI。OpenAI约占其人工智能销售额的70%，OpenAI在2026财年的收入达到241亿美元。

意大利银行BancoBPM董事会一致决定，不收购BancaMontedeiPaschidiSienaSpA.（锡耶纳银行）。

【META市值已超过SpaceX】META市值已超过SpaceX。SpaceX目前下跌10.5%，总市值1.48万亿美元。MetaPlatforms现跌0.8%，总市值1.49万亿美元。

伊朗表示尚未就对美第二阶段谈判做出决定。

【科技基金月跌三成 突现“回马枪” 深度调整是否画上句号】三季度，资本市场的“跷跷板”骤然变向。此前稳居市场最强风口的科技赛道，在去杠杆的压力下骤然冷却，多只科技主题基金净值近一个月内折损逾三成，部分产品甚至回吐此前收益。而被虹吸效应压制已久的消费与周期产品迎来上涨行情，但部分漂移产品却遗憾缺席了本轮反弹。

【美国银行CEO：每年花2.5亿美元为员工买减肥药 但这钱花得值】以应酬多闻名的银行业，毫不意外地成为明星减肥药的大主顾。美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉 (Brian Moynihan)周三披露，该行目前每年要为员工承担2.5亿美元的GLP-1减重药物费用。他同时强调，尽管这笔开销快速上升，但这笔钱依然花得物有所值。

伊朗副外长称，近期未与美国进行谈判。

【谷歌AI部门大洗牌 首席科学家杰夫·迪恩效力27年后离职 股价盘中跌逾5%】美东时间周三，谷歌宣布对旗下人工智能(AI)部门进行重大调整，公司首席科学家杰夫·迪恩将在任职27年后离开谷歌。消息公布后，谷歌A股价一度下跌逾5%。

伊朗副外长表示，与阿曼达成的新协议将关闭霍尔木兹海峡临时航运路线。

伊朗副外长称，美国恢复履行其在《伊斯兰堡谅解备忘录》中作出的承诺是一个条件，但不足以实现霍尔木兹海峡重新开放。

伊朗副外长称，伊朗与阿曼商定的霍尔木兹海峡潜在过境路线可能在2至4个月内有效。

亚马逊云服务与摩根大通合作推进量子计算研发。