天天快讯

【美国财政部拍卖三个月期国债】美国财政部拍卖三个月期国债，得标利率3.640%，投标倍数2.47；拍卖六个月期国债，得标利率3.680%，投标倍数2.76。

IMF总裁表示，中东战争三个月后全球经济稳定，未见放缓迹象。

英伟达涨幅扩大至3%。

【谷歌将投资15亿美元扩建阿拉巴马数据中心园区】谷歌宣布将投资15亿美元，用于在2026年和2027年扩建位于阿拉巴马州杰克逊县的数据中心园区。

【伊朗：伊美谅解备忘录部分条款15日就开始执行】伊朗外交部长阿拉格齐说，“我们已经完成了谅解备忘录”，其中部分条款15日就会执行，其余部分将在19日谅解备忘录签署后执行。

OpenAI投入5000万美元支持涉足人工智能领域的非营利组织。

谷歌宣布将投资15亿美元，用于在2026年和2027年扩建位于阿拉巴马州杰克逊县的数据中心园区。

消息人士称，俄罗斯TANECO炼油厂在6月12日遭无人机袭击后暂停运营。

【夜盘期货收盘】夜盘期货收盘，燃料油连续跌3.13%，PTA连续跌2.84%，甲醇连续跌2.81%，沥青连续跌2.73%，聚丙烯连续跌2.65%。

【也门亚丁东南方向111海里处发生一起安全事件】英国海事贸易行动办公室（UKMTO）表示收到报告，也门亚丁东南方向111海里处发生一起安全事件，一艘油轮报告称遭到一艘小型摩托艇逼近，该摩托艇还对船只开火。有关当局正在展开调查。

【宁波韵升股份有限公司在港交所提交上市申请】宁波韵升股份有限公司在港交所提交上市申请，独家保荐人为中金公司。

【瑞银认为油价下跌将缓解美联储主席沃什面临的加息压力】瑞银集团的LeslieFalconio表示，美国和伊朗宣称双方达成协议重新开放霍尔木兹海峡，抑制了油价并引发美国国债市场上涨之后，美联储今年加息的压力正在缓解。Falconio周一在电视台的Surveillance节目中表示，即便在停火前油价下跌，“两年期收益率仍在上升，是因为市场在消化2026年12月加息概率接近100%的预期”。“现在发生的情况是，油价正在下跌，但市场正在剔除这些加息预期。正因为如此，两年期收益率正在下降。”美联储新任主席凯文·沃什本周将主持他的首次利率决策会议。随着原油价格飙升令通胀加速，联邦公开市场委员会内部支持今年加息的声音越来越大。担任瑞银全球财富管理应税固定收益策略主管的Falconio表示，她预计FOMC将在本周会议上正式取消宽松倾向，从而促成更偏鹰派的展望。但她表示，她仍预计下一步行动将是降息，时间在2027年。

法国总统府表示，美国总统唐纳德·特朗普已抵达埃维昂，准备出席七国集团峰会。

【电子特气热门产品一天一个价】据央视财经，六氟化钨是制造存储芯片和先进逻辑芯片时的关键沉积材料，也是本轮电子特气需求景气度高涨的热门品种。受海外部分产能退出、下游存储芯片持续扩产等因素影响，供需缺口扩大，直接推动产品价格进入上行通道。分析师表示：“以市场价格涨幅明显的六氟化钨为例，5N级6月份月均价有望达到1760元/千克，同比增长236%。存储芯片的需求放量是贯穿的核心支撑。”在上海一家特种气体生产企业，工厂正在加班加点赶制订单，负责人告诉记者，近期氦气需求大幅攀升，工厂双班倒运行生产仍然供不应求。负责人介绍：“半导体行业对氦气需求量非常大。好多客户都在问，现在是一天一个价。有可能今天的价格，明天就买不到了。”行业的景气度也传递到资本市场。今年以来，A股电子特气板块表现强势，中船特气、和远气体、昊华科技、雅克科技等多只个股涨幅居前，万得资讯工业气体指数今年以来的涨幅超40%。多位业内分析人士告诉记者，2025年以来，中国电子特气市场规模快速扩张，景气度有望持续提升。

【美军方称美伊协议正式签署前将继续封锁伊朗港口】当地时间6月15日，美军中央司令部发布公告称，在6月19日与伊朗达成的协议正式签署之前，美国对伊朗港口的封锁措施继续有效。公告称，受封锁影响的船只在收到“明确指示”之前，不应试图穿越封锁区域。

【2连板安德利：拟收购甬强科技控制权 交易对价6-8亿元】安德利(605198.SH)公告称，公司与宁波甬强科技有限公司股东签署《股权转让框架协议》，拟以自有或自筹资金收购其部分股权，最终实现控制权收购。交易总对价初步预计为6-8亿元，具体以评估结果为准。标的公司主营集成电路电子信息互连材料，2025年营收2.24亿元，净利润-0.67亿元。本次交易尚处尽职调查阶段，存在不确定性。

【据船舶追踪公司Marine Traffic：霍尔木兹海峡的船舶通行仍在持续 但航运流量分布依然不均衡】据船舶追踪公司MarineTraffic：霍尔木兹海峡的船舶通行仍在持续，但航运流量分布依然不均衡，且可见度仍然有限。6月10日至14日期间，共记录到29艘经核实船舶穿越霍尔木兹海峡，涉及原油、成品油、液化石油气（LPG）、化学品、甲醇以及普通货物运输。

【黎巴嫩真主党欢迎美伊达成谅解备忘录】黎巴嫩真主党15日发表声明，对美伊达成谅解备忘录表示欢迎，称其有助于包括黎巴嫩在内的各条战线实现全面停火。真主党在声明中说，达成谅解备忘录是一项“重大成就”，并赞扬伊朗在谈判中始终注重维护黎巴嫩权益、推动结束冲突。

SpaceX涨超8%，市值达2.28万亿美元。

【万斯称美伊谅解备忘录已完成电子签署】当地时间6月15日，美国副总统万斯表示，美国与伊朗达成的谅解备忘录已经以电子方式完成签署，协议条款已基本确定生效。

【粤芯半导体创业板IPO过会：去年净亏23亿元 拟募资75亿元】6月15日，深交所上市审核委员会召开2026年第34次上市审核委员会审议会议。根据会议公布的审议结果，粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“粤芯半导体”）首发事项符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

【美国银行5月份信用卡坏账率为2.33%】美国银行5月份信用卡坏账率为2.33%，逾期率为1.30%。

LME伦铝日内跌超4%，现报3393美元/吨。

【美国6月份NAHB住宅建筑商指数降至35】美国6月份NAHB住宅建筑商指数降至35，预估37。

西部数据涨幅扩大至14%。

【中青旅：拟公开挂牌出售山水酒店51%股权及债权】中青旅(600138.SH)公告称，公司拟通过产权交易机构公开挂牌转让所持有的中青旅山水酒店集团股份有限公司51%股权及对其享有的债权。山水酒店自2020年以来持续亏损，已资不抵债。

【SPACEX通过IPO筹集了约857亿美元】SpaceX表示，承销商已全额行使IPO超额配售权。SPACEX通过IPO筹集了约857亿美元。

【亚洲球队对阵欧洲劲旅表现亮眼】据日本《日刊体育》网站6月15日报道，世界排名第18位的日本队以2比2顽强逼平排名第8位的传统豪门荷兰队。此役过后，本届世界杯亚洲区参赛球队保持不败。截至目前，亚洲区球队在面对欧洲劲旅时交出了极其亮眼的答卷：韩国2∶1力克捷克，卡塔尔1∶1战平瑞士，澳大利亚2∶0完胜土耳其。

【费城半导体指数再创新高】费城半导体指数涨幅扩大至超5%，再创新高。

【美股量子计算概念股全线上涨 ARQQ暴涨23%】美股量子计算概念股全线上涨，ARQQ暴涨23%，QBTS、QUBT涨超14%，RGTI涨超12%，IONQ、LAES涨超8%。

【罗素2000指数续创新高】罗素2000指数续创新高，最新上涨1.5%。

【苹果首款折叠屏机型延期至2027年初上市？公司回应】记者注意到，有消息称苹果首款折叠屏机型iPhone Ultra已从原定的2026年秋季推迟至2027年初上市发售。对此，记者致电苹果官方热线，接线的技术顾问表示：“目前还没有收到关于折叠屏产品发布以及发布时间的消息，网上看到的媒体报道或自媒体爆料并不一定准确，不代表苹果官方的意思。如果一个月前供应链方面有消息了，比如说确定模型都做好了，那么这个产品才基本上算定了。”

【联合海上信息中心：美军仍在封锁伊朗港口】英国海上贸易行动办公室15日转发联合海上信息中心的一份通报称，美军针对伊朗港口的封锁仍在实施。

【霍尔木兹海峡重开在望：油气运输优先 百万吨化肥仍待疏运】尽管美国与伊朗达成了一项临时协议以结束双方长达数月的战争，并有可能全面重新开放霍尔木兹海峡，但这不太可能立即缓解化肥的运输流动，因为船东们仍在等待更多细节，以评估通行安全性。

【伊朗总统：伊朗与美国将于19日签署谅解备忘录】据伊朗媒体15日报道，伊朗总统佩泽希齐扬表示，伊朗与美国将于19日签署谅解备忘录。

【新乡化纤：持股5%以上股东中原资产拟减持不超1%股份】新乡化纤(000949.SZ)公告称，持股5%以上股东中原资产管理有限公司计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过1656.89万股，占公司总股本比例1%，减持原因为自身资金需求。

【霍尔木兹海峡等候通行船只增加 安全成首要关切】据彭博社15日报道，美国和伊朗14日宣布达成停战谅解备忘录后，在霍尔木兹海峡周围等候通行的船只增加，但船东和运营商目前仍普遍持谨慎态度，表示需要了解更多细节以评估是否能安全通过该海峡。

【美股云计算服务商集体上涨】美股云计算服务商集体上涨，Nebius大涨逾9%，CoreWeave涨逾7%，甲骨文、Hut 8、IREN涨逾4%。

【伊朗外交部：黎巴嫩是伊美停战协议不可分割的一部分】当地时间15日，伊朗外交部发言人巴加埃在当天举行的新闻发布会上表示，黎巴嫩问题以及结束黎巴嫩境内战争，是伊美停战谅解备忘录中不可分割的组成部分。

【道琼斯指数高开高走 创历史新高】道琼斯指数高开高走，创历史新高，成分股普涨，波音涨近4%，亚马逊涨3.3%，美国运通涨2.37%，卡特彼勒涨超3%，家得宝、赛富时涨超2%。

福克斯公司股价跌超16%，创历史最大跌幅。

【美国航空股上涨 标普综合1500航空公司指数上涨5%】美国航空股上涨，达美航空上涨4.2%，美国航空上涨3.8%，西南航空上涨4.2%。阿拉斯加航空上涨8%，捷蓝航空上涨10%，联合航空上涨6.3%。标普综合1500航空公司指数上涨5%，创七年多新高。

纳斯达克中国金龙指数涨超1%。

标普500能源指数开盘下跌4.5%，或创2025年以来最大单日跌幅。

【费城半导体指数高开 上涨4.7%】费城半导体指数高开，上涨4.7%。英伟达股价上涨2.67%，台积电股价上涨3.76%，博通股价上涨3.37%，美光科技股价上涨9.31%，超威半导体股价上涨6.61%，阿斯麦股价上涨1.47%。

【美股开盘：纳指高开超2% 存储芯片、光通信板块集体上涨】美股三大指数集体高开，纳指涨2.16%，标普500指数涨1.35%，道指涨1.18%。存储芯片、光通信板块集体上涨，希捷科技、西部数据涨超9%，美光科技涨超7%，闪迪涨超5%，迈威尔科技、Coherent、高通、AMD涨超4%，英特尔涨超3%。SpaceX涨超6%，该股上周五上市首日大涨超19%。

【伊朗外交部：伊美最终协议须以安理会决议形式确认】当地时间15日，伊朗外交部发言人巴加埃在新闻发布会上表示，伊美停战谅解备忘录已经最终敲定。伊朗计划在正式签署协议当天，同时公布该文件的完整文本及其说明摘要。在预计约60天的谈判结束后，全面协议须以联合国安理会一项具有法律约束力和强制执行力的决议形式予以登记和确认。

【冯德莱恩：七国集团开展人工智能模型领域合作至关重要】欧盟委员会主席冯德莱恩表示，人工智能模型蕴含机遇，同时也加剧各类风险；七国集团开展人工智能模型领域合作至关重要。

【以太坊升破1800美元】6月15日，以太坊升破1800美元，日内涨4.47%。

【我国成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制】记者6月15日从中国航天科技集团一院获悉，近日，该院研究发展中心通信研究团队联合上海航天电子有限公司，在新型电磁调控核心技术领域取得阶段性关键突破，成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制，实现了技术自主可控与工程化落地。